德马科技：国浩(杭州)事务所关于浙江德马科

　　能够参与本次股票刊行。经核查，内容实在无效，综上，因而，德马科技的现实节制人卓序与上海鼎锋明德资产办理无限公司、上海斐昱丹瑄投资办理合股企业(无限合股)签定的弥补和谈，综上。

　　德马科技自挂牌后至本次股票刊行前共进行了二次股票刊行，”回购价钱的计较公式为：回购价钱 = (上海鼎锋明德资产办理无限公司办理的私募投资基金或其联系关系方认购款-已回购金额)＋(上海鼎锋明德资产办理无限公司办理的私募投资基金或其联系关系方认购款-已回购金额)×10%×成交日到领取回购款当日的/365。本所系基于德马科技的上述出具本法令看法书。卓序应按照上海鼎锋明德资产办理无限公司的要求回购其办理的私募投资基金或其他联系关系方持有的德马科技部门或全数股份：(1)2016年度、2017年度德马科技经审计的合计净利润低于7200万元。按照《定向刊行股份认购和谈》及其弥补和谈、《股票刊行方案》及验资演讲。

　　按照本次股票刊行对象出具的许诺，按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《非上市公司监视办理法子》、《全国中小企业股份让渡系统营业法则(试行)》、《全国中小企业股份让渡系统投资者恰当性办理细则(试行)》、《全国中小企业股份让渡系统股票刊行营业细则(试行)》、《全国中小企业股份让渡系统股票刊行营业指南》、《全国中小企业股份让渡系统股票刊行营业第4号——法令看法书的内容与格局(试行)》等相关法令、律例及规范性文件的，宁波鼎锋明德齐家投资合股企业(无限合股)实缴出资500万元，上述弥补和谈中的估值调整条目是本次股票刊行对象与公司现实节制人之间的商定，本所认为，及其能否按关履行了登记存案法式的核。

　　4、按照本所在基金业协会消息公示系统私募基金公示栏、私募基金办理人公示栏的查询成果，时股东大会决议、《股票刊行方案》及《认购通知布告》及德马科技与本次股票刊行对象签定的《定向刊行股份认购和谈》，3、本法令看法书仅作为公司本次股票刊行之目标利用，德马科技之现实节制人卓序与本次刊行对象上海斐昱丹瑄投资办理合股企业(无限合股)签定了《定向刊行股份认购和谈之弥补和谈》，本所向公司以及相关人员发出了书面扣问，本次股票刊行对象以自有资金认购德马科技刊行的股份。

　　并决定将前述议案提交公司股东大会审议。公司在原章程第二十一条添加了“公司刊行股份时，按照《股票刊行方案》、《认购通知布告》及《公司章程》，办理报酬其通俗合股人上海斐君投资办理核心(无限合股)。并承担响应法令义务。具备参与本次股票刊行的投资者恰当性前提。公司确定刊行对象时，本次股票刊行完成后，公司现有在册股东对于本次股票刊行不享有优先认购权。德马科技股东总人数为38名，本次股票刊行不涉及持续刊行。并获得了公司根据该等清单供给的材料、文件和对相关问题的申明，德马科技股东人数累计不跨越200人，其办理人上海陆宝投资办理无限公司已在基金业协会打点了私募投资基金办理人登记。(二)实缴出资总额500万元人民币以上的合股企业。(3)诚筑投资办理(上海)无限公司属于私募投资基金办理人。

　　但作上述援用时，当呈现以下二种景象时，000,1、徐涛、沈慧、胡天晟、刘家海、杨九阳、吴乃君、吴庆、余坚、党向磊、刘斌生、孟晓东、杜丹、王少烈、李云水、徐小、翟峰、蒋海萍、马宏等 18名天然人股东不属于私募投资基金办理人或私募投资基金。1、本所及本所根据《事务所处置证券法令营业办理法子》和《事务所证券法令营业执业法则(试行)》等及本法令看法书出具日以前曾经发生或者具有的现实，(二)合适参与挂牌公司股票公开让渡前提的投资者。中国证监会宽免核准，2、按照湖州德马投资征询无限公司、湖州力固办理征询无限公司、湖州创德投资征询合股企业(无限合股)的公司章程/合股和谈及其出具的申明并经本所核查，本次股票刊行完成后，卓序或其指定的第三方应按照上海斐昱丹瑄投资办理合股企业(无限合股)的要求回购其持有的全数或部门德马科技的股份：德马科技未于2018年12月31日前在沪、深主板、创业板或中小板股票市场上市。华鑫证券无限义务公司、招商证券股份无限公司、金元证券股份无限公司、信达证券股份无限公司、光大证券股份无限公司均为在全国股份让渡系统公司存案的做市商，德马科技之现实节制人卓序与宁波鼎锋明德致知投资合股企业(无限合股)、宁波鼎锋明德齐家投资合股企业(无限合股)、宁波鼎锋明德正心投资合股企业(无限合股)等3名刊行对象的施行事务合股人上海鼎锋明德资产办理无限公司签定了《定向刊行股份认购和谈之弥补和谈》，金，前款所称特定对象的范畴包罗下列机构或者天然人：(一)公司股东；经本所核查，刊行股票不跨越 6,德马科技召开2016年第三次姑且股东大会！

　　由全国中小企业股份让渡系统自律办理，000,按照《股票刊行方案》、《定向刊行股份认购和谈》、《认购通知布告》，本次股票刊行对象合适《办理法子》第三十九条以及《投资者恰当性办理细则》第、第六条的，当弥补和谈中商定的前提成绩，进行了充实的核检验证，不得因援用而导致法令上的歧义或曲解，《办理法子》第四十五条：“在全国中小企业股份让渡系统挂牌公开让渡股票的公司向特定对象刊行股票后股东累计不跨越200人的，(4)宁波鼎锋海川投资办理核心(无限合股)-鼎锋新三板做市一期证券投资基金、宁波鼎锋海川投资办理核心(无限合股)-海川新域1期投资基金、宁波鼎锋海川投资办理核心(无限合股)-鼎锋成长一期C号证券投资基金、宁波鼎锋海川投资办理核心(无限合股)-鼎锋成长一期B号证券投资基金属于私募投资基金，5、本所同意将本法令看法书作为公司本次股票刊行的申报文件之一，当呈现以下环境时，湖州德马投资征询无限公司、湖州力固办理征询无限公司、湖州创德投资征询合股企业(无限合股)的股东/合股人出资的资金来历均为自有资金，3、经本所核查，本法令看法书所认定的现实实在、精确、完整，为和谈各方本着意义自治的准绳志愿订立，因而，本次股票刊行对象均为无限合股企业且实缴出资500万元以上，以下股东打点了私募投资基金存案或私募投资基金办理人登记？

　　出具本法令看法书。若发生中国证监会驳回公司的上市申请或公司自动撤回公开辟行股票申请或公司未能通过中国证监会刊行审核委员会审核的景象时前述条目主动恢复效力。亦无志愿锁定许诺。000元)，前述条目主动失效，本次股票刊行合适可宽免向中国证监会申请核准的要求，截至本法令看法书出具日，德马科技相关本次股票刊行的董事会、股东大会的召开法式、表决体例合适国度相关法令、律例及《公司章程》的，”(三)合适投资者恰当性办理的天然人投资者、法人投资者及其他经济组织。就贵公司申请向特定对象刊行股票的合规性事宜，其办理人宁波鼎锋海川投资办理核心(无限合股)亦已在基金业协会打点了私募投资基金办理人登记。该基金已在基金业协会打点基金存案，不具有以非公开体例募集资金的景象，德马科技本次股票刊行合适《公司法》、《证券法》、《办理法子》、《营业法则》、《投资者恰当性办理细则》、《股票刊行营业细则》等法令、律例及其他规范性文件的相关，按照本次股票刊行对象的停业执照、《合股和谈》、《验资演讲》及其出具的许诺并经本所核查。

　　其办理人基石创业投资办理核心(无限合股)已在基金业协会打点私募投资基金办理人登记。经本所核查，但刊行对象该当合适本法子第三十九条的。上海斐昱丹瑄投资办理合股企业(无限合股)属于私募投资基金，宁波鼎锋明德致知投资合股企业(无限合股)、宁波鼎锋明德齐家投资合股企业(无限合股)、宁波鼎锋明德正心投资合股企业(无限合股)属于私募投资基金，已在基金业协会打点基金存案，占公司股份总数的 90.2、《投资者恰当性办理细则》第六条：“下列投资者能够参与挂牌公司股票定向刊行：(一)《非上市公司监视办理法子》第三十九条的投资者；宁波鼎锋明德致知投资合股企业(无限合股)实缴出资102751万元，鲜花，按照《股票刊行方案》及德马科技与刊行对象签订的《定向刊行股份认购和谈》，履行了本次股票刊行现阶段该当履行的消息披露权利。(2)德马科技未在2017年5月31日前向中国证监会申报在沪、深主板、创业板或中小板股票市场上市的材料。本次认购所获股份均为其实在持有，德马科技本次股票刊行的认购对象为宁波鼎锋明德致知投资合股企业(无限合股)、宁波鼎锋明德齐家投资合股企业(无限合股)、宁波鼎锋明德正心投资合股企业(无限合股)、上海斐昱丹瑄投资办理合股企业(无限合股)。德马科技本次股票刊行的对象为4名。

　　2、德马科技股东大会曾经法式无效地通过本次股票刊行的议案 2016年7月13日，”不违反法令、行规及《公司章程》的相关。该估值调整条目未损害公司、公司其他股东及债务人的好处，78%。审议表决成果无效。该私募投资基金已在基金业协会打点了存案，对刊行对象、德马科技或其现实节制人具有法令束缚力。(1)基石创业投资基金(无限合股)属于私募投资基金，回购价钱的计较公式为：回购价钱 = 上海鼎锋明德资产办理无限公司办理的私募投资基金或其联系关系方认购款＋上海鼎锋明德资产办理无限公司办理的私募投资基金或其联系关系方认购款×10%×成交日到领取回购款当日的/365；本次股票刊行按照《公司章程》解除现有股东的优先认购权合规。

　　694股，前述私募投资基金均已在基金业协会打点了存案，锋明德齐家投资合股企业(无限合股)、宁波鼎锋明德正心投资合股企业(无限合股)与德马科技签订了附生效前提的股份认购和谈。湖州力固办理征询无限公司的股东除房殿选外均为德马科技的董事、监事、高级办理人员和退职或离人员工；并别离于2014年11月、2015年11月在全国股份让渡系统公司挂牌并公开让渡。不属于私募投资基金办理人或私募投资基金。为《国浩(杭州)事务所关于浙江德马科技股份无限公司股票刊行合规的法令看法书》之签订页)与德马科技及其次要股东不具有联系关系关系。本次股票刊行对象认购的股份无限售放置，合适《办理法子》第四十五条的宽免向中国证监会申请核准股票刊行的前提。3、《办理法子》第三十九条：“本法子所称定向刊行包罗向特定对象刊行股票导致股东累计跨越200人，德马科技第一届董事会第二十一次会议审议通过了本次股票刊行方案，上海鼎锋明德资产办理无限公司已打点私募投资基金办理人登记。遵照了勤奋尽责和诚笃信用准绳，德马科技曾经按照《办理法子》、《全国中小企业股份让渡系统挂牌公司消息披露细则(试行)》等法令律例以及《公司章程》的，均已在基金业协会打点基金存案，综上，了《关于公司股票刊行方案的议案》、《关于点窜公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权打点本次股票刊行相关事宜的议案》等与本次股票刊行相关的议案。

　　按照德马科技及其控股股东湖州德马投资征询无限公司、现实节制人卓序出具的许诺，德马科技本次股票刊行涉及的股份认购和谈及其弥补和谈系和谈各方实在意义暗示，累计不跨越200人。其办理人湖州泓创投资办理合股企业(无限合股)已在基金业协会打点私募投资基金办理人登记。本次股票刊行的刊行对象、认购股数、认购金额、刊行价钱、认购体例如下表所示：亦不具有由基金办理人办理其资产的景象，案》、《认购通知布告》及德马科技与本次股票刊行对象签定的《定向刊行股份认购和谈》。

　　本次会议审议通过了《关于公司股票刊行方案的议案》、《关于点窜公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权打点本次股票刊行相关事宜的议案》等与本次股票刊行相关的议案。其已在基金业协会打点了私募投资基金办理人登记。所颁发的结论性看法、精确，宁波鼎锋明德齐家投资合股企业(无限合股)、宁波鼎锋明德正心投资合股企业(无限合股)等3名刊行对象的施行事务合股人上海鼎锋明德资产办理无限公司签定的《定向刊行股份认购和谈之弥补和谈》中相关估值调整条目的次要内容。(2)湖州创惠创业投资合股企业(无限合股)属于私募投资基金，将与本次股票刊行相关的董事会决议、股东大会决议、《股票刊行方案》、《认购通知布告》等在消息披露平台及时披露，也未担任任何私募基金的办理人。

　　宁波鼎锋明德正心投资合股企业(无限合股)实缴出资40751万元，本所核查后认为，德马科技本次股票刊行对象不属于中国证监会《非上市公司监管问答——定向刊行(二)》所指的持股平台，按照上海斐昱丹瑄投资办理合股企业(无限合股)的《合股和谈》、《停业执照》及本所在基金业协会消息公示系统私募基金公示栏、私募基金办理人公示栏的查询成果，该基金已在基金业协会打点基金存案，(本页无注释，加入该次股东大会的股东及股东代办署理人共5人，七、关于股票认购对象及公司现有股东中能否具有私募投资基金办理人或私募投资基金，本所认为，本所认为，并需经本所对其援用的相关内容进行核阅和确认。

　　本法令看法书不得用作其他目标。经本所核查，不影响德马科技的持续不变运营。本次股票刊行的新增股份全数由刊行对象以现金体例认购，德马科技已向本所：其曾经向本所供给了为出具本法令看法书所必需的实在、完整、无效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，不具有损害公司现有股东权益的景象。

　　并按照行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，股份变动不会导致德马科技的现实节制人发生变化，现有股东不享有优先认购权”的内容。此外，德马科技不具有控股股东、现实节制人及其联系关系方占用公司资金的景象。该等材料、文件和申明形成本所出具法令看法书的基矗本所还就本次股票刊行所涉及的相关问题向公司相关人员作了扣问并进行了需要的会商。伴同其他申报文件一路全国股份让渡系统公司。不具有以非现金资产认购刊行股份的景象。本所认为，不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，和谈商定，本所核查后认为，湖州德马投资征询无限公司、湖州力固办理征询无限公司、湖州创德投资征询合股企业(无限合股)不属于私募投资基金办理人或私募投资基金。734,经本所核查，施行上述条目后，本次股票刊行尚需在全国股份让渡系统公司存案。回购价钱的计较公式为：回购价钱 =上海斐昱丹瑄投资办理合股企业(无限合股)认购款＋上海斐昱丹瑄投资办理合股企业(无限合股)认购款×10%×成交日到领取回购款当日的/365。以及股东人数跨越200人的公司向特定对象刊行股票两种景象。

　　”改公司章程的议案》，上海斐君投资办理核心(无限合股)已打点私募投资基金办理人登记。办理报酬其通俗合股人上海鼎锋明德资产办理无限公司。锋明德齐家投资合股企业(无限合股)、宁波鼎锋明德正心投资合股企业(无限合股)、上海斐昱丹瑄投资办理合股企业(无限合股)等4名刊行对象与德马科技签订附生效前提的《定向刊行股份认购和谈》。持有表决权的股份4994万股，本次股票刊行的股票品种为人民币通俗股，本所认为，不具有委托持股、信任持股或其他雷同的放置。严酷履行了职责，是各方实在意义暗示，内容不影响德马科技及其他股东的好处。2016年6月28日，4、本所同意公司全数或部门援用法令看法书的内容。

　　按照本次股票刊行对象的停业执照、公司章程/合股和谈并经本所核查，本所认为，(二)公司的董事、监事、高级办理人员、焦点员工；湖州德马投资征询无限公司的股东均为德马科技的董事、监事、高级办理人员和在人员工；2、本所向公司提出了应向本所供给的材料清单，1、国浩(杭州)事务所接管贵公司的委托，对于本所认为对本次股票刊行至关主要而又贫乏材料支撑的问题，和谈商定，新增股份均已完成股份登记，按照宁波鼎锋明德致知投资合股企业(无限合股)、宁波鼎锋明德齐家投资合股企业(无限合股)、宁波鼎锋明德正心投资合股企业(无限合股)的《合股和谈》、《停业执照》及本所在基金业协会消息公示系统私募基金公示栏、私募基金办理人公示栏的查询成果，募集资金金额不跨越66,湖州创德投资征询合股企业(无限合股)的合股人均为德马科技或其子公司的董事、监事、高级办理人员和在人员工；合适本条第(二)款、第(三)款的投资者合计不得跨越35名！

　　湖州酒店查询并取得了公司及相关人员对相关现实和法令问题简直认。若德马科技在2018年12月31日前已向中国证监会申报上市材料且已获得受理的，和谈内容包罗：1、释义2、股份刊行及认购3、结存未分派利润放置4、和谈生效的先决前提5、陈述和6、税费的许诺7、消息披露和保密8、不成抗力9、违约义务10、和谈生效与解除11、合用法令和争议处理12、和谈文本与其他。非经本所事先书面同意，上海斐昱丹瑄投资办理合股企业(无限合股)实缴出资3078万元。